一、宏观环境发展概况

（一）我国近三年宏观经济形势分析

近几年来，国内经济结构调整不断深入、国际环境复杂多变，我国经济发展的运行模式和基本面发生了显著变化。近三年新冠疫情的冲击对国内投资、消费、出口均产生较大影响，需求收缩、供给冲击、生产骤降，稳定经济增长的任务空前艰巨。

图1  1992-2022年我国GDP增速走势

2020年伊始新冠疫情爆发，并在全球200多个国家蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。面对历史罕见的冲击，中央在“六稳”工作基础上，明确提出“六保”任务，虽然整体上经济复苏向好，但经济恢复基础尚不牢固。受疫情冲击，2020年我国GDP同比增速回落至2.3%，达到国内数十年未有之低谷。

2021年通过强化政策调控和预期引导，宏观经济在爬坡过坎中得到一定修复，但呈现出一些乏力因素，例如出口替代效应拉动明显，国内消费和投资增长势头减弱，呈现需求收缩的迹象等。在疫情反复、大宗商品高位运行、国际海运紧张、缺电、汽车缺芯等冲击下，国内经济面临较大压力，加之经济金融领域风险隐患较多，市场主体预期不稳，导致2021年我国经济增长趋势逐季度下滑明显，经济下行压力不断加大，最终在2020年低增长基数的背景下2021年实现8.1%的经济增长。

2022年国际环境更趋复杂严峻，外需收缩进一步显现，世界经济仍面临下行压力。国内疫情大面积反弹，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力加大，对经济运行制约明显，各项经济指标呈现走弱态势。2022年全国GDP增速为3%，较2021年下降5.1个百分点。2022年我国固定资产投资累计同比增长5.1%，较上一年略增0.2个百分点，较疫情前略低0.3个百分点。其中，制造业投资同比增长9.1%，较上一年下降4.4个百分点；房地产开发投资同比下降10%，近二十余年首次出现投资增速为负值；基础设施投资同比增长9.4%，较上一年提高9个百分点。房地产开发投资出现较大幅度下滑较大程度上压低了投资增速，制造业投资以及基建投资维持较高增长是整体固定资产投资增长的主要支撑力量。

总体看，2020年至2022年，影响全球的新冠疫情和复杂严峻的国际形势带来百年未有之大变局，对我国经济社会造成全面冲击。进入2022年后，随着经济和民生压力的不断增强，在合理预判疫情形势变化的基础上，我国不断优化疫情防控措施，并于12月进一步做出重大调整，逐步放开防疫政策。新政策下我国当前经济恢复虽尚不均衡，疫情扰动或将持续，但市场信心逐步恢复的预期不断增强。

（二）我国固定资产投资特征分析

在多年的经济发展中，我国的固定资产投资增长速度都远高于GDP增速，甚至前者的数值经常高达后者的2倍，充分验证了多年来投资在“三驾马车”中的领头羊作用，也诠释了进入新世纪后我国水泥等大宗基础建材消费迅猛上涨的重要内因。

图2  近20年我国GDP和FAI（固定资产投资）增长趋势

再以固定资本形成总额概念来阐述我国多年来的投资趋势特征，进一步验证投资在我国经济发展中的压舱石作用。固定资本形成总额是支出法地区生产总值计算的重要组成部分，固定资本形成总额占GDP的比重可以反映投资对经济增长的贡献程度。初步测算，2021年我国固定资本形成总额是2000年的7.3倍。固定资本形成总额占GDP的比重达41.6%，比2000年提升约9个百分点（2000年为32.6%）。从近20余年的数据序列可以看出，中国固定资本形成总额占GDP的比重持续上升，说明地区经济发展与投资规模的相关性不断增强，但到2013年达到阶段性峰值44.5%之后转为下降趋势。固定资本形成总额占GDP的比重变化与我国经济新常态的发展特征基本吻合，是我国转变经济发展方式的必然结果。

图3  我国与部分发达国家固定资本形成额占GDP比重的对比

由图3可知，中国固定资本形成额占GDP的比重半世纪以来持续处于高位，尤其是2000年以来，其水平远在其他国家之上，说明我国在经济增长构成中投资拉动占据很重要的地位。而日本和韩国的发展路径与中国有相似之处，两国当前虽已跨越了高速发展周期，但投资在经济中的拉动作用仍强于西方发达国家。韩国自1998年（水泥消费峰值1997年）至今固定资本形成额占GDP的比重基本稳定在30%左右。

综上所述，以中国、日本和韩国为代表的亚洲国家在经济发展中对投资的依赖度显著强于法国、英国、美国等西方发达国家，即便是经济高速发展周期过后，在很长的时期内，固定资产投资依然处于较高水平。基于该经济规律初步分析认为，即便我国当前已步入经济新常态，未来经济发展大概率处于中速稳定水平，但固定资产投资对经济的拉动作用依然举足轻重，支撑水泥、砂石、混凝土等基础建材的消费仍将长期处于较高水平。

二、预拌混凝土行业近三年发展现状

（一）混凝土行业市场概况

1．规模发展在持续增长后下滑

从市场因素看，近三年来，为确保经济增长目标、促进区域协调发展，我国加快启动重大工程建设，尤其涉及民生领域的水利、交通、老旧小区改造、新城镇化建设、乡村振兴建设及新基建投资力度持续加大。受益于以上利好驱动，商混行业一度呈现供需两旺态势。但自2021年下半年开始，由于金融政策、环保政策收紧，上游原材料大幅涨价，尤其是2022年以来下游房地产停建缓建的项目增多，整体施工面积出现负增长，叠加新冠疫情多点散发，商混整体市场需求下降，行业生产经营逐渐承压。即便有基建领域勉力支撑，也难以改变2022年商混需求量负增长的预期。

从生产形势看，2020年受新冠肺炎疫情影响，上半年全国预拌混凝土产量出现明显下降，但下半年随着全国各地疫情有效防控以及国民经济快速恢复，预拌混凝土产量恢复增长走势，达到28.4亿立方米；2021年，中国疫情防控持续向好，生产建设活动保持较好进度，全年全国预拌混凝土累计产量较2020年同期增长6.9%，达到32.9亿立方米的历史最高峰；进入2022年，行业下行压力逐渐显化，并且短期内难以看到扭转趋势。根据国家统计局数据分析，2022年全国预拌混凝土产量30.3万立方米，同比下降11.8%。

图4  近十年来中国预拌混凝土产量及同比增长趋势

2．2022年预拌混凝土销售价格情况

2022年，需求持续下滑、同时原材料端水泥价格保持下滑走势，导致混凝土价格一路下行，直到年末才出现止跌行情。中国混凝土与水泥制品协会价格监测数据显示，年末全国C30预拌混凝土均价为400元/立方米，较年初下跌近60元/立方米。2022年全年市场均价为418元/立方米，较2021年下跌14元/立方米。

图5  2020-2022年混凝土市场价格走势

从疫情三年走势来看，预拌混凝土市场价格呈现波动下滑走势。2019年全国预拌混凝土价格迈上了一个新的台阶，直到2020年初，价格维持在450元/立方米左右的高位。随着疫情的爆发以及季节性因素的叠加，商混价格一路下行；直到2021年第四季度，国内疫情防控取得较大成果，经济社会生活稳步恢复，叠加四季度旺季因素，商混市场快速回升，需求及市场价格均出现大幅增长。2022年初需求及市场价格保持周期性下滑走势，然而由于年内疫情多点频发，国内实施偏紧的疫情防控措施，需求受到极大抑制，供需关系出现严重失衡，价格快速回落。

图6  不同地区商混价格走势

分地区来看，全国六大区域价格走势相同，只是价格跌幅有所差别。价格高位区华东、中南地区2022年价格下跌幅度较大，年末与年初价格差分别为79元、90元/立方米；西南和西北地区，年末与年初价格差分别为76元、52元/立方米；东北、华北地区年末与年初价格差分别为46元、18元/立方米。从全年均价来看，华东、中南、西南地区2022年市场均价较2021年分别下降19元、28元、24元/立方米，西北地区均价下滑7元/立方米，东北地区及华北地区2022年市场均价与2021年基本持平。

图7  重点监测城市2022年末价格同比涨跌（单位：元/立方米）

分省市看，中国混凝土与水泥制品协会重点监测的36个主要城市中只有一个城市年末价格同比略有上涨，其余35个城市价格均出现下降走势。其中深圳、广州、成都、武汉、南京、杭州、合肥等7个城市价格跌幅超过100元/立方米，均为华东、中南地区城市。华北地区的北京、太原价格降幅不足10元/立方米。

3．2022年预拌混凝土行业经济效益

2022年预拌混凝土行业整体营业收入12671.5亿元，较2021年下降10.9%。量价齐跌导致行业整体收入及利润明显下滑。

2022年预拌混凝土行业营业收入占混凝土与水泥制品行业整体营收比例64.5%，比例较2021年略有下滑。

从行业内上市企业2022年业绩来看，除四方新材通过并购扩大生产规模导致全年商混产量同比增长，其余企业商混业务基本都出现了量价齐跌的现象，企业盈利大幅下滑。

表：1重点混凝土上市公司2022年产量及盈利情况

注：带*企业（云南建投和华润水泥）产量为2022年上半年累计产量

（二）上下游产业链市场概况

1．水泥

（1）2022年水泥产量大幅下降

自2014年我国水泥消费达到阶段性峰点（24.8亿吨）以后，2015-2021年我国水泥消费持续保持在23亿-24亿吨范围内震动，2021年我国水泥消费规模为23.7亿吨。根据国家统计局发布的数据，2022年我国水泥产量21.18亿吨，同比减产10.8%，出现了2012年以来最差的市场形势。

图8  2003-2022年全国水泥累计产量及同比增速走势

水泥市场形势的低迷主要源自以下几个因素：第一是终端需求，房地产投资深降，基建投资方向发生了变化，内部的分项存在较大分化，需求迅速下降；第二是供给端，2022年多个省市明显加大了错峰停窑的力度，错峰时间延长，水泥窑运行时间缩短，影响了供应；第三是多点散发的疫情打乱了施工节奏，导致水泥市场需求后置。其中，房地产投资深度下降是导致水泥需求下行的最重要因素之一。

（2）2022年水泥行业价格高开低走

2022年，全国水泥价格高开低走，整体震荡走低，重心不断下移。我们预计，2022年全国水泥价格均价476.8元/吨，较2021年均价下跌24.23元/吨，下跌幅度达4.84%。

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

图92022年全国P.O42.5水泥价格震荡走低（元/吨）

2．砂石骨料

2021年我国砂石产量197亿吨，较2020年小幅下降1%。一方面，行业供给端受碳达峰、能耗双控、疫情防控常态化、局部地区砂石运力紧张等因素影响承受了一定压力。另一方面，需求端基础设施建设和房地产投资保持增长，支撑了全年砂石行业经济运行呈平稳较好发展态势。进入2022年，砂石行业因受建设市场弱化、疫情多点散发、环保政策管控等多重因素影响而持续处于低迷态势。在二十大会议结束后，前期受环保管控的砂石矿山企业陆续复产，但部分地区疫情管控严格，砂石外销受限依然明显，砂石需求基本以本地市场及周边市场为主。总体看，疫情影响叠加房地产形势低迷，2022年砂石市场整体偏弱，预计全年需求量同比下降在15%-20%左右。

（1）新设矿山数量及产能持续加大，供给端面临过剩压力。2022年上半年新设（出让）矿山数量460个，核定预新增产能8.38亿吨，数量较去年同期增涨59.17%，预新增产能增涨30.56%；全国新增年产千万吨级生产线137条，较去年增加28条，其中在产61条，在建的76条。

（2）2022年1-6月，全国砂石消费总量73.26亿吨，同比下滑14.84%，创历史新低。受疫情反复，叠加宏观经济和基建下行压力，砂石需求端遭受冲击。28个省市砂石需求负增长，3个正增长，各地区砂石需求普遍遭遇下行；需求下行最严重的五个地区，上海、吉林、黑龙江、贵州和辽宁，1-6月较上年同期比，增速分别为-51.22%、-45.68%、-32.65%、-31.91%和-26.19%。

图10  2019-2022年上半年砂石价格指数走势

（3）2022年砂石价格进入下跌通道，省份城市终端用料价格多数表现为下跌和持平状态。2022年末，天然砂和碎石价格同比下降3-4元/吨左右，机制砂价格下降幅度略大一些，同比下降10元/吨左右。

从过去三个“五年期”骨料消费变化，可以看出“十二五”期间，砂石市场需求表现为“增量市场”，较“十一五”净增加302亿吨，增长率为53.36%；“十三五”转为“存量市场”，增加量仅为9亿吨，增幅为1.04%。当前市场面临的问题正逐步显现，如产能过剩进一步蔓延，尤其流通领域，诸如长江沿线，近两年在建、拟建500万吨级以上项目产能达7.2亿吨，均待释放；砂石价格大幅回落，部分地区砂石产品上半年累计跌幅达15-20元/吨，且继续下行的压力并未释放；随着机制砂建线数量和生产比例的提升，“砂荒”演变成“砂多”，进而致使部分区域机制砂价格与石子价格产生倒挂；热点地区矿山资源价款过高，部分即将投产的矿山面临“面粉价格”高于“面包价”的困顿；大型、超大型产线及资源矿山的现象愈发突出，易引发低效率产能及投资过剩等。

3．下游建设市场

制造业、房地产和基础设施是固定资产投资的三大核心领域，但房地产和基础设施投资与混凝土消费量关联更为密切。“十三五”期间，去除价格因素，房地产开发投资和基础设施投资分别实现4.9%和7.0%的年均增长率。

（1）房地产领域

自2003年开始，中央确立了房地产业为国民经济支柱产业的地位，使之成为经济增长的稳定器和压舱石。据国家统计局数据，2021年全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%，比2019年增长11.7%，两年平均增长5.7%；房地产开发企业施工房屋面积975387万平方米，竣工面积101412万平方米；2021年全社会房屋竣工面积缺乏统计数据，但结合历年房地产开发房屋竣工面积在全社会房屋竣工面积中的占比趋势进行粗估，预计在25亿平方米以上。2022年，我国房地产开发投资同比下降10%，三年平均增速为0.47%，行业整体疲软态势较明显。

“十四五”期间，中央制定的“房住不炒”指导思想决定了房地产业难以再有大的爆发，但地产经济的重要地位短期内仍难以撼动：第一，迄今为止全球还未走出“新冠肺炎疫情”所带来的负面影响,当前我国面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，未来一定时期内房地产业仍将在平稳经济过程中发挥一定作用，适当的时候政策将托底地产经济的平稳发展；第二，据世界银行数据库数据，美国人均GDP是中国人均GDP水平的4倍以上，但其住房建设依然是经济发展的主要动力之一；第三，从宏观经济与社会人口的历史进程分析，我国已进入新型城镇化全面转型和综合升级阶段，居住舒适性和对独立空间的追求是中产阶级最基本的需求。

为了稳定经济增长，保障房地产行业健康发展，国家近期地产重磅政策利好政策不断，例如针对房企融资的“金融十六条”、“三箭齐发”等，地产出现一定程度松绑。但已出台政策多是针对“保交楼、保交付”，也就是供给端后端保证存量和优质项目竣工，而对于消费端和施工前端始终保持托而不举。在“房住不炒”的大政策前提下，预计未来地产行业以稳定为主，难以再复往日辉煌，但鉴于地产经济对我国整体经济大盘的稳定作用，未来较长时期内地产开发深度探底的可能性也较小，大概率政策仍将托底行业平稳、健康、可持续发展。初步预测，“十四五”期间我国的刚性需求仍可支撑年均23-24亿平方米的房屋建设规模。

（2）基础设施领域

2000年以来，我国的基础设施领域投资在全社会固定资产投资中的比重经过较大起伏：“十五”、“十一五”是我国基础设施建设的高峰期，高铁等大规模的基建项目成为该时期的投资重点，基础设施投资占固定资产投资的比重一度接近30%；“十二五”期间基础设施投资比重回调至21%-23%左右，投资重点向房地产及其他方面转移；“十二五”末至“十三五”期间，基础设施投资动力重启，其投资占比从2015年的22.4%跃升至2021年的35.5%，达到新世纪以来的最高峰。

从投资增速来看，我国“十一五”、“十二五”、“十三五”期间的基础设施投资增速分别为20.2%、12.0%和7.0%（扣除价格因素），2021年受多方面影响，全年基础设施投资同比仅增长0.4%，可以看出投资增速的下滑趋势非常明显。基础设施投资增速持续放缓一方面因此前基数较高，另一方面也和近年官方规范清理PPP（政府和社会资本合作）项目、规范地方举债融资行为有关。从长远看，中国是世界上最大的发展中国家，处于社会主义初级阶段，未来基础设施建设仍有非常大的潜力和空间。例如，中国基础设施人均资本存量目前只有西方发达国家的20%～30%，中国西部基础设施存量只相当于全国平均水平一半左右。为了实现二十大提出的“全面推进乡村振兴”和“促进区域协调发展”等宏伟目标，并积极应对国际贸易摩擦加剧、出口市场受阻，以及房地产投资增速回调的多重压力，预计基建领域放大投资将是我国稳定经济增长的重要举措之一。

2022年初国家发改委在新闻发布会提出，适度超前开展基础设施投资。继续推进交通、能源、水利、农业、环保、物流等传统基础设施建设，加大5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设力度，促进传统基础设施数字化改造。以上举措的出台对混凝土行业带来一定市场利好，但利好发挥的作用又不容盲目乐观，主要原因如下。

2022年，我国基建中和混凝土需求关系比较密切的道路运输业、铁路运输业增速都比较低，全年增速分别为3.7%、1.8%，远远低于基建整体9.4%的增速。由此可见，我国基建的投资重点发生了根本性变化，“5G”、“工业互联网”等新基建持续加量，二十大又把国家安全基础设施提到重要日程，而强力拉动水泥、混凝土等基础建材需求的传统基建日渐式微。当代基建投资的新特征决定了“单位基建投资对混凝土需求的拉动作用日趋减弱”已成为必然趋势。

三、预拌混凝土行业市场趋势预判

尽管受多方面压力影响，我国固定资产投资增速持续低迷，但总体看，近三年来我国预拌混凝土仍处于阶段性消费高峰，且预计未来中长期内商混行业维持在较高市场规模具有一定支撑要素。

（一）宏观经济支撑

1.宏观经济趋势

中国经济体量巨大，近年来受人口红利拐点出现、资源环境承载力受限以及国际环境复杂多变的影响，经济增速放缓是一个必然的长期趋势。为应对国际国内巨变，我国正在着力构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进新发展格局，短期内宏观政策在扩投资、促消费方面有望加大力度，“两新一重”庞大的基本建设投资为混凝土行业带来了新的发展机遇，也对材料的质量、性能、功能、保障能力等提出来更高要求。

从2023年经济趋势来看，多家国外权威机构对世界经济的预期是高波动的慢复苏，而中国亦将面临外需减弱的局面，内需改善将成为稳定宏观经济的关键。对2023年国家经济形势进行展望，预计2023年一季度内将延续新冠肺炎疫情的深刻影响，一季度末伴随疫情影响趋势性消退，国内消费将大幅反弹，经济有望重回稳定上升通道。

总体分析认为，从经济发展周期及我国经济结构调整结果来看，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，投资拉动经济快速增长的阶段已经过去，但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，支撑高质量发展的生产要素条件没有变。国家发展改革委于2022年12月15日发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，针对制约扩大内需的主要因素，围绕“十四五”时期实施扩大内需战略主要目标，明确了重点任务和重要举措。可以认为这是国家应对经济下行、稳定经济增长所释放的强信号。初步判断，在基础设施建设适度超前政策、支持房地产市场平稳健康发展政策、疫情防控优化政策的支撑下，2023年我国经济增速有望达到5.0%以上，2023-2030年GDP增速预计维持在5.0%-5.5%左右。

图11  我国GDP未来走势预测

2.固定资产投资趋势

从出口形势看，随着主要经济体产能逐步修复，中国出口替代效应将有所减弱，虽整体保持一定韧性，但中长期下滑趋势明显；从消费形势看，根据“十四五”规划的相关要求，“十四五”期间将全面促进消费，增强消费对经济发展的基础性作用，但短期内消费在经济拉动中的主导性作用预计还难以形成。综上，为了促稳定、保增长，预计未来十年内我国固定资产投资的经济压舱石作用暂时还难以改变。从房地产领域来看，以金融支持房地产16条为标志，后续稳楼市政策也有望进一步加码，2023年年中前后房地产也有望摆脱为期两年的低迷状态，经济内生增长动力将全面修复；从基建领域来看，过去二十年，我国基建投资年均增长超过12%，基础设施供给水平实现了质的飞跃。2023年基建投资预计将面临诸多挑战，其中最大的挑战是资金来源问题，要实现前期20%以上的大幅增长可能性较低，但在专项债不断扩容、政策性金融工具持续加量的支持下，实物工作量加快形成，推动基建投资持续发力，对投资形成支撑。

总体分析认为，目前中国经济正从高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资在过去的高基数基础上继续保持快速增长的空间和条件有限，当前最重要的是通过投资优化供给结构。但中国拥有14亿人口，区域经济水平参差不齐，整体发展水平与发达国家相比还存在较大差距。未来发展区域经济、构建现代化交通体系、改善民生等带来的投资需求可托底中国固定资产投资中高位运行。

图12  我国固定资本形成总额及其占GDP比重的走势预测

较高的经济增长速度和固定资产投资规模是混凝土行业保持高位运转的内在动力。以当前形势分析，预计至少在2025年以前，稳定经济增长、加快经济修复将是国民经济发展最主要的基调，作为“三驾马车”的投资工具将继续发挥经济压舱石的作用，为混凝土等基础建材市场提供高位支撑。

（二）产业政策支撑

自2003年商务部、住建设部等四部委《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》颁发和实施以来，全国先后有300多个城市分别以地方性法规、政府规章、政府规范性文件等形式出台并实施了“禁现”政策，预拌混凝土得到了较好较快的发展。在政策和市场双重推动下，近10年来，我国预拌混凝土的产量从2011年的7.4亿立方米增长至2021年的32.9亿立方米，年均增速达到16.7%。在新冠肺炎疫情等因素影响下，2022年产量降至30.3亿立方米左右，同比降幅11.8%，但这一低迷趋势有望在2023年疫情形势好转后得到一定修复。

图13  2005-2022年水泥、商混产量（可比口径）同比增速（%）

常规来讲，因我国80%左右的水泥产品以混凝土的方式应用于各类建设工程，因此，混凝土的消费量（含现场搅拌）与水泥的消费量理应呈现线性关系。在2011-2022年期间，我国水泥的消费量从2011年的20.6亿吨增长至2014年的最高峰24.8亿吨；熟料消费量从13.1亿吨增长至2020年最高峰16.1亿吨；预拌混凝土消费量从2011年的7.4亿立方米增长至2021年的32.9亿立方米，增幅达323%。分析数据可知，我国水泥和熟料消费量在近十年间都有一定增长，但其增长速度均远逊于预拌混凝土产品。由此分析，近年来商混消费规模的快速上升不仅源于市场规模的扩大，更多来自于商混率（预拌混凝土在混凝土总消费规模中的占比）的快速提升。

初步测算，2011年我国商混率不足15%，至2021年至少已提升至50%以上，达到52%左右。另据调查，欧洲国家商混率平均在75%左右，部分国家甚至达到95%以上，从数据差距看出我国“禁现”工作还任重道远。

以当前市场形势看，我国水泥消费量和熟料消费量已先后于2014年和2020年达峰，未来经历一定周期的平台震动后将逐渐下行，从上下游关联性来看我国混凝土总体需求未来亦将逐渐走低，但从政策和行业趋势角度分析，全国在加快推行的预拌混凝土下乡、继续扩大试点，以及积极培育农村绿色建材市场、创新市场营销模式，将继续为预拌混凝土创造持续发展的增长点。初步预测，至2030年我国商混普及率有望达到70%左右。

（三）小结

一方面，当前我国宏观经济基本面向好，预计“十四五”中后期及“十五五”固定资产投资仍将在稳经济、保增长中继续发力，带动混凝土市场需求保持在较高水平；另一方面，从城市向乡村逐渐普及的“禁现”政策将带动商混产品市场规模相对稳定，甚至还有小幅上升空间。总体分析认为，在市场拉动和政策推动的双重作用下，我国预拌混凝土行业在“十四五”期间乃至中长期内仍有较高的市场规模支撑。初步预测，2023-2030年期间有望保持在33亿-34亿立方米的市场规模。

图14  我国2022-2030年水泥、混凝土和预拌混凝土市场需求规模预测

四、“双碳”环境下预拌混凝土行业未来

2022年8月5-7日，2022年中国混凝土与水泥制品行业大会在南京隆重举行。在大会开幕式上，中国混凝土与水泥制品协会徐永模执行会长做了大会主旨报告，提出了“双碳”背景下行业创新发展的观察与思考。进入“十四五”发展时期，党中央、国务院颁布了一系列关于做好碳达峰碳中和工作的重要文件，都是进一步指导今后践行“双碳”战略的指导性文件。中国混凝土与水泥制品行业在远期需求空间下降、消费品质需求提升的大背景下，也将进一步开启从量的扩张向质的提升转变、从资源消耗型向绿色创新型转变、从劳动密集型向数智制造型转变、从低值普通产品向高值高性能产品转变。建材生产什么就使用什么的时代已经过去，以需求导向--问题导向的发展时代已经到来，绿色低碳创造需求--引领发展的时代正在开启。

绿色建材被定义为“全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响，本质更安全、使用更便利，具有节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品（住建部、工信部联合印发《绿色建材评价标识管理办法》）。住建部《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中，把高性能建材作为绿色建材推广应用，列举高性能混凝土、高性能砌体材料、结构保温一体化墙板等。“双碳”目标下，高性能是对绿色建材概念的发展，再利用是绿色低碳建筑的发展要求，政策法规驱动绿色设计理念。

在“双碳”环境下，中国预拌混凝土行业在转型发展的道路上需要不断创新。

1.模式创新

（1）产业多元化。近年来，中国混凝土与水泥制品行业中的一批头部企业在产业多元化方面有着丰富的实践与探索，他们以核心技术或产业为支撑延伸产业链，横向耦合，纵向协同。

（2）跨地域兼并重组。以品牌、资本、资源为支撑，跨地域实施规模化产业扩张，联合、兼并、重组。当前，市场需求下降之时，正是央企国企和大型企业大规模快速收购兼并重组扩张之时。中小企业融资成本高，资金链断裂风险已成为中小企业生存发展的瓶颈和陷阱，应抓住机会和大企业合作。

（3）产业链＋。打造“护城河”与建立战略纵深：以预拌混凝土为核心，混凝土外加剂＋砂石＋高性能混凝土材＋预制混凝土。

（4）数字赋能。数字技术正在赋能混凝土与水泥制品行业，促使企业的管理模式、运营模式、生产模式、决策模式发生着深刻变革。生产制造：标准化、数控化、智能化、无人化。服务型制造：高效率、定制化、柔性化、贴身化。智能化调控：解决预拌混凝土性能智能化在途监控调控问题。

（5）新材料＋。以轻骨料结构混凝土技术为核心，产学研融合创新，形成从轻骨材料到轻质高性能混凝土、预制混凝土、混凝土工程，不断拓展工程应用场景。以UHPC为核心，产学研融合创新，形成以材料技术为基础、以设计为引领、实施工程承包服务，形成以新工程案例推动新工程应的自驱动机制。

（6）园区化（1.0版）。构建共享相关产业链接。大规模制造需要原料与产品进出大物流，多品类固废综合利用集中储存场地，资源与能源梯级共享利用，多品类混凝土制品共享储存堆放空间，多种模具制造、堆存、修复、重复利用，多种混凝土与制品运输车辆共享，材料与结构实验室、质量检测与技术培训设施共享，新技术、新产品、新应用展示交流中心共享，市场业务信息集中汇集共享等等。

（7）国际化。走向国际的竞争愿景是从“中国品牌”走向“国际品牌”。

2.科技创新

（1）生态混凝土——构筑绿色生态。生态混凝土的发展主题是“绿色结构化与结构生态化”。目前已建立植生混凝土材料与植物体系，可以有效解决水系修复、荒漠与沙漠绿化的应用以及在土工材料创新方面的荒漠、石漠、沙漠上“种土”＋种草及解决保土保水等问题。

（2）向艺术殿堂进军——混凝土建筑艺术。在历届的“全国装饰混凝土设计大赛”的获奖作品中，人们可以深刻地感受到，混凝土具有最丰富的建筑表现力，没有之一。分别表现在体量、造型、力量、坚实、粗野、冷酷、细腻、素雅、庄重、自然等方面。一批性能优异的混凝土制品就是化学陶瓷艺术品，它们胜过陶瓷。如高强高韧的UHPC，具有清水材质的高雅意境，可以抽象与意象的任意造型，用不同材料的组合，进行功能性与艺术性的结合，在建筑师的手中，都能创造出不同凡响的现代艺术品。

（3）UHPC。材料创新继续发展，重点在三个方面：UHPC材料体系的开发，UHPC成型工艺与装备，质量控制。UHPC所呈现出的蓬勃生产力，使市场对其充满期待。建立健全材料﹣制造﹣工程设计体系显得刻不容缓：UHPC材料体系的研发、UHPC质量体系的建立、UHPC成型工艺与装备、UHPC技术标准体系、UHPC组合结构设计创新。

（4）突破性理论技术研究。一批拥有巨大“低碳”绿色禀赋的创新技术正在突破的前夜：低钙硅酸盐胶凝材料、硅酸盐熟料水化碳化胶凝机制、硫铝酸盐水泥混凝土材料体系、轻骨料的设计和制备理论、按指定性能设计制备UHPC、UHPC专用均化与成型设备、自防护混凝土的理论构建。

五、结语

2022年由于疫情以及国内外严峻的经济形势，预拌混凝土企业的生产和经营都受到了极大的影响。行业应收账款问题更加突出，业务量大幅度下降、企业管理成本增加，较多工程存在流动资金短缺、工程回款速度放缓、回款质量下降等问题。建议行业内企业要积极面对挑战，用好用足国家和地方支持政策，认真办好自己的事，坚定不移地做好创新工作，推动实现高质量发展，才能有效对冲各种风险挑战。新的发展时代，预拌混凝土应在向材料制造业转型升级的过程中，通过引入绿色制造理念向绿色环保产业发展，通过融合信息化管理和智能化制造技术支撑绿色环保型产业发展，最终推动预拌混凝土向高端制造产业发展。